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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周(zhou)期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持(chi)乐观。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格(ge)總指(zhi)數下行。豬肉批(pi)髮價下行，生(sheng)豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養(yang)殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價格下行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)(shou)光蔬菜(cai)價格指數上(shang)行。

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行业层面，展望7月份😡🌽🧄🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞，工业企业盈利数据💓🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💘👙👛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🥿👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎💘、五一端午等多重假日**🤍🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅、家电👢🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🥦🥾🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👗🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🥻👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患(huan)者，在华山医院接受脑机接口植(zhi)入手(shou)术后，可在气囊(nang)手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这(zhe)也(ye)是(shi)上海(hai)第一例、全国(guo)第三例脑机接口临床试验。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地(di)，一定(ding)程度上催(cui)化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)(hai)有哪(na)些行業(ye)投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？