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2025-08-16 07:19:39 作者:往事如歌、

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1、在上个月的月度观点报告中👿🥝,我们写道“展望6月💯,市场可能会呈现指数震荡蓄力🥭😈,大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👿💛👘🍑,宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💋👘、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥭🍊👿👘,6月市场走势维持了震荡的趋势,指数表现相对均衡,差距不大。市场6月中上旬,由于伊以冲突的影响🩰👿💖,市场一度震荡调整🥦🍏💖,后随地缘缓和,市场重回到反弹的态势,并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💞🥒,科技龙指数表现较好🍍💯🎒🧡。

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2、🏮行业配置层面💯🍆,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局👚💌🥬,善用赔率思维🥬💓🍌。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界👡,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝,除我们自5月以来持续强调的军工🥕🥝🍍🍌🥦、风电、游戏已陆续兑现外🍅💝,后续建议关注半导体😈🍆👗、电池(固态电池主题)、电网设备👞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥾,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储👅💖💯、小金属💗🥑🩱。

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