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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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