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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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