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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👢🥔，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥥💞💗👙，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👡👞🥕，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥭🧅💟🥭，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💟，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡👜🍍，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥾。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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