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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍍👘，供需增速差为0.78%🥿。上半年受关税扰动影响👞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💛，08估值相对偏低🥻。然而，基于当前相对积极的货量🍒💕💞，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍆👢，8月即期运价即便下行💘💞💔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍌。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥕🍌🥦💞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🌽，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍇💝🥥👿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥾🥿🍍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💗，但基于相对确定性考量🩱，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍓💓🧄，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍓😈💖。

2、图片及数据来源：沪深交易所等😠，截至2025年6月27日🥔🍓。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍋👠👙💝，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🥻，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👛👝🍆🍊，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥑。文中指数成份股仅作展示🍄💘👿，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💓💓💔🤬🩱，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💘👠💕、预测、图表🥭、指标、理论🥝、任何形式的表述等）均只作为参考👘🥔💌🥒💝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍆💋🍍👜，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💋🍓🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👗🥾，基金投资须谨慎。