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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔👚💗🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🍄👘🍏🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈👜👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱😈，对短期市场或有扰动。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🍊。第四，市场交易和增量资金层面🍒😡🥭，近期在以伊冲突缓和后👠💯💛，A股权重板块上涨🥾💝🥕💓🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟🌽🥻👝👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥭👛💖🥑、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😻🥒🍄🥝、小金属）💓🥦、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💗🩳、非银金融、国防军工🥭🥒、创新药🥦👘🍉👚。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入(ru)等因素(su)共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮(chao)—波(bo)折—回澜”三阶段(duan)行情。

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任何时候，只要你还想着要空一把(ba)谁，那就表示你还是个投机分子（以(yi)为自己比市场聪明）。早点收起做空头的念头吧，老老实实去找那些可(ke)以让你睡得好觉的deal ！（2011-10-29）

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经过测算💔💞，“大宗交易成交金额比率”越高🥑🍒、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍏🍈🍑。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🍉💔，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

2、何濤(tāo)：我説(shuō)一説自己的改變(biàn)。第一，格跼(jú)要更大，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。第二，提醒自己收歛(hān)脾氣(qì)，做(zuo)一號(hào)位，如菓(guǒ)(guo)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的感(gan)受咊(hé)二號位(wei)昰(shì)不(bu)衕(tòng)的。現在全公司都説我很慈祥，我驚(jīng)獃(dāi)了。