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潘基文：我想对全(quan)球领导人(ren)，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我(wo)们提供了一(yi)个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落(luo)实承诺(nuo)才行(xing)。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻(ke)。兑现你们的气候计划。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地(di)震，后來(lái)聽(tīng)(ting)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)(liang)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)(jian)整箇(gè)垮塌，被大量(liang)瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)(yin)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺(fei)部，聽力也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗(fu)若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的(de)驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)産(chan)品(pin)的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提(ti)陞。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解(jie)決方案産業于2029年將(jiāng)(jiang)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥥，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此😻💞，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍍👄🍌🥿🥒，比如海外算力（光模块💓、PCB）💟🍓、游戏🥬🍓🥻💞、军工👡🥦💓💔、出口（摩托车🎒、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、库存端👚，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💗💓👙，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大💛🤬👡。