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A股。关注基本面走(zou)势对股(gu)票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数(shu)据联系在一起，指(zhi)明(ming)的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但(dan)价格和企业利润趋于(yu)下行。抢(qiang)出口退潮之后三季度真实的经济需(xu)求(qiu)浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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许廷全：下半年市场(chang)仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具(ju)表现空间(jian)。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年底(di)相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利(li)支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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2025 年上半年宏观出现反复👅💞，一季度宏观预期偏正面💋，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🩰🍋🌽🍇，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍇🍈🥿🍈。供需基本面来看🍉🥦，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👙，冶炼厂减产风险仍存🥬，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩲😻🤍，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍆，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👚，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資(zi)的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年(nian)的(de)失業(yè)率預(yu)期(qi)（4.4%→4.5%）。