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本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下(xia)微(wei)盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微盤指(zhi)數(shù)再(zai)度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)放量配郃，市場(chang)或由強勢上漲再(zai)度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，市(shi)場或(huo)由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💌🍎💌、人工智能、创新药、智能驾驶🍅、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👅🍌、黄金首饰👝🍇😻👄、国潮品牌等🥻；三是高股息资产🥔👠🥭👅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👅；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥻👙💖👙；五是细分领域龙头价值重估💝🥥，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👝👢，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥔。