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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自(zi)身(shen)相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

2、风格方面🍏👙，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💟🥾，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👡💝，近十年7月市场风格相对均衡🍄💘💋🎒，大盘风格略占优🍑💋🥝。第二💘，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆😻。