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“6月脉冲”在本周集中演绎🥬🍉，主因是人民币的不断升值🥻🍉👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👜🥭🍓👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💟👙👚🩲😠。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🧅。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💌👢💖，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👛👿🩲👞。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💗，称加拿大显然是在效仿欧盟💟🧄。特朗普表示💌💯，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🍏🤍💖🩲，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、据ST新潮6月21日披露的公告🥑🍅🩱，公司收到宏语商务、国金阳光🍑、伯纳程私募、陈开军💋🍒、宋娟😡、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🥦💝🤬。

2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。