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往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰(rao)动。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍎。1）短期催化主要来自于分母端🍉💞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🧡🧡🧡，边际推升风险偏好💖🥾。2）谁是增量资金🥦？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤬，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😈，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🥕。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🍈👗，合计罚没律所、会计所和个人2862万元👿👢🌽。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近(jin)期原生铅冶(ye)炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持(chi)低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电(dian)池释放(fang)增量也使得再生铅冶炼厂开工(gong)率较 2024 年同期更高(gao)。然而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应(ying)趋(qu)紧使得(de)部分再生铅冶炼(lian)厂亏损较大(da)。海外炼(lian)厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速(su)为 2.2%/4.0%。