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伊朗司法总监(jian)埃(ai)杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、结合细分领(ling)域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

2、配置上，建议投资者继续积极(ji)挖掘结构性机会。具体考虑到成长科(ke)技累积涨幅高(gao)、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气(qi)弱势，可从(cong)中(zhong)观角(jiao)度切入(ru)寻找景气支撑(cheng)方向。消费(fei)品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因(yin)此综(zong)合考(kao)虑下，可关注三(san)条主线。