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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落。

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大势上，随着宏观经济和政策托底💯👿😡👚，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点🥥👿💓，而增量资金依然源源不断👘🥬，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🩰👠🍅👡，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🤍，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面👝🍎，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🧡🍌🥔👝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、沪深300股票池中👙，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🎒😈🥿、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💞👗👚。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥿🍄、ROIC增强因子 (-0.63%)🍍、单季度ROA (-0.45%)🥒🧅🥻🧄。

2、首先🥒，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头🍄💘。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭🧅👛💋🍎、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。