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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向(xiang)资金的流向十分(fen)集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例如去(qu)年(nian)924的反弹过(guo)程中，南(nan)向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费(fei)与互联网则最受(shou)青(qing)睐，其中这一时期流入信息技术板块的南(nan)向资(zi)金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药(yao)与新消费又成为了(le)南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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具体来看💖，饮料乳品受益于旺季消费回暖💗💝💌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥕，粮油食品零售中枢上移👡；家电受益于“以旧换新”加力扩围😠🎒👞😈，叠加“618”大额补贴👄👅💓🩲，内需表现亮眼🍍💕💋🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥑、5月家具零售同比增速均超20%🍉，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥬😻🧅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍍🌽🍈💕、家具出口在关税频繁调整💯💗、外需放缓之下或有承压🍑🥭💗💋🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛💕👚，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍋💔🍉。

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而目前方興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用(yong)、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等(deng)。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍄，同时拟募集配套资金😡🩲🍓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👢🥾🥑，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥝🥿💓，但不会导致公司实际控制人发生变更👗。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站(zhan)上关键扭亏阻力(li)位，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发(fa)生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶(jie)段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速提升新产业(ye)趋势(shi)有望占(zhan)优。