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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据(ju)中国汽车工业(ye)协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆(liang)，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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鮑(bào)威爾(ěr)上週二剛(gāng)剛在齣(chū)蓆(xí)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)意急(ji)于調整利率，但已有兩(liǎng)位美聯儲鴿(gē)派官員(yuán)謼(hū)籲(yù)(xu)下月就開(kāi)(kai)始(shi)降(jiang)息；而英(ying)國央行雖(suī)然本月早些時候也維(wéi)持着借貸(dài)成本不變(biàn)(bian)，但6月3日的利率決(jué)議(yì)投票比，也顯(xiǎn)示該(gāi)央行內(nèi)(nei)部(bu)正陷入意見(jiàn)割裂之中。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税(shui)不确定性仍较高的背(bei)景下，仍需关注国内政策应对，货(huo)币、财政进一步加码(ma)可能性较大，但(dan)也需(xu)关注政策发力(li)的节奏。10Y 国债收(shou)益率波动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🍓💖🥔。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和(he)新增政(zheng)策的(de)催化并(bing)不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路(lu)研发设计及服务的国科微(wei)年内(nei)迄今股价(jia)累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微6月5日公告(gao)，公司(si)拟通过发行股份及支(zhi)付现金的方式向宁(ning)波甬芯(xin)等11名交易对方购(gou)买其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟(ni)向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(jin)。通过本次交易，公司将具备(bei)在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工(gong)领域的生产制(zhi)造能力，构建“数字芯片设(she)计+模拟芯片制造”的双轮(lun)驱动体(ti)系。本次交易预计构成重大资产重组(zu)。