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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🤬，上海、广州🍓👿🥑💓、杭州人工智能政策频出🥑🍑🍅。中央层面，5月30日👝，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🥻。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合😠🍇，推动高性能传输协议🍄👅🍍、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台😈👞👛，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👛👢。6月9日🍏👿🍄，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》😡💌👙，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍌🍒🍍。地方上💞😻🍄，6月3日🍒，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥻😡，聚焦人工智能、大数据👄、区块链等新技术💓🍈🍉，支持企业加大软🍌🍊🍉、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💖🧡😠、设备购置，构建产业级多模态数据💯🍋💔。6月5日🍊😻，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👞🍑，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🥕，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径💯🍄，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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需(xu)求方面，上周(zhou)美国原油(you)表需有小幅下行，不过在传统消(xiao)费旺季阶段，整体消费处于年内高(gao)位阶段(duan)，汽油消费表现较好，柴油消费(fei)平(ping)淡，整体来看(kan)美国原油需求明显低于年初预期(qi)，EIA最新(xin)展望中已经(jing)将(jiang)美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初(chu)预期(qi)的1/3）。中国(guo)原油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三周高于去(qu)年同期加工量，但最近2周汽(qi)柴油产量几(ji)乎没有增长，原油加(jia)工增量主(zhu)要去往(wang)了化工链条和航煤，成品油消费(fei)明显低于去年同期，这让炼厂(chang)不得不(bu)调整生产计划。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👝👚💌👝、海外流动性环境变化🧡、增量资金及风格交易热度🩳🍎🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优🎒🎒🥻。第二，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍😠😻👘🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面👿👠👜🧡💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋💯💟👠。基于以上🩰😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽(qi)车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧性增长(zhang)，重(zhong)卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。