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2025-08-15 23:30:17 作者：黄睿雪

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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