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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合(he)工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部(bu)分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机(ji)等(deng)。

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周思聪(cong)：上半年(nian)港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技(ji)资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以(yi)及港股(gu)长期处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强(qiang)的(de)韧性和上涨态势。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💋。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍑💯，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👙👝🥦，更重要的是判断风格💌💋💖😈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬。

2、多晶硅主要观点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多(duo)晶硅价格阶段性承(cheng)压，供(gong)应能否继续维持低位是(shi)决(jue)定多晶硅价(jia)格能否企稳的(de)关键因素，预计下半年核心运行区间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以(yi)逢高沽空(kong)思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布局。