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“我认为我们不应期待 7 月降息💝🍇👡💓，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥒，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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我们认为🥦👅🍓💞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💔。近期A股向下力度弱🤍👢🥥🎒，向上力度强🩲🧄👄，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥾🥕，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💔🍒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👡🌽，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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唐晨：一是关税问题👅🥦🍋，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠🥦；二是全球债市潜在的风险事件😠💔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💋😈🍉。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、之所以私募基金市場(chǎng)(chang)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了(le)高(gao)淨(jìng)值(zhi)人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年(nian)來私(si)募(mu)基(ji)金投資收益可觀(guān)(guan)，尤(you)其量(liang)化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募(mu)基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴(ce)畧平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式💟、侵入式。目前👢💋，国内企业多采用非侵入式方案🍒👡💟👛，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业云集、产业链条完备🍓🍉🥦，具备显著先发优势。