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2025-08-15 18:18:47 作者：黎溪悦

展望下半年，地产施工(gong)端复苏(su)仍有堵点，城市更新(xin)在(zai)一(yi)定程度上弥补部分(fen)需求减量，但房建用钢整体依然周期(qi)性(xing)下行。基(ji)建(jian)用(yong)钢环(huan)比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业(ye)中(zhong)白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进一步加码(ma)支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢(gang)价难形(xing)成上行驱动。供给端(duan)看，行(xing)政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍(reng)在于下(xia)游需求韧性和(he)炉料供给(gei)增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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