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综合以上(shang)，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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