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6月27日(ri)，央(yang)行召(zhao)开第二季度例会。从(cong)会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间(jian)，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形(xing)成进一步提振。

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今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)(mao)易(yi)伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天(tian)，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🤬，而非主动流入🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥬🌽🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营(ying)利(li)润(run)率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消费细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高的(de)行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财(cai)政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长(zhang)期上移(yi)的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板(ban)块。