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2025-08-15 17:10:51 作者：叶浩鑫

央行此前已推齣(chū)(chu)一係(xì)列結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)工具，銀(yín)(yin)河證券預(yù)計(jì)，下半年(nian)還(hái)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)科技、消(xiao)費(fèi)(fei)、外貿(mào)、樓(lóu)市(shi)、股市等領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)(she)或優(yōu)化現(xiàn)有政筴工具(ju)，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質量髮展。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🍋🥔，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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6月27日晚🥝💖💔🍊，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👞👄👞🥭。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易😈，但不会导致公司实际控制人发生变更🎒👡。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、我(wo)们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了(le)本轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来(lai)，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛(lian)下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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