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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💓🍏💯🥦，“天地大观”自3月开幕以来🍈💔🧄🩰，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍓🥭🍆，馆外更是排起蜿蜒的队伍💘。该馆创办人🍒、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产(chan)低迷，具体表现为工程订(ding)单进展缓慢、深加工企业订单长(zhang)期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相(xiang)较于前五个月玻璃产量玻璃(li)表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有(you)效缓(huan)解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性好转(zhuan)，但房(fang)地产新开工(gong)面积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求(qiu)仍将处于同比下(xia)降(jiang)状态。

2、进入7月后😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😻👿👠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒💟，成长价值或相对均衡。具体来说😠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优👡。第二😈💛👝👄，外部流动性方面🍋👠💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡👠🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋🩲，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：