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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结(jie)构优(you)异(yi)，港(gang)股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业(ye)趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分(fen)红资(zi)产(chan)估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃(yue)，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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特别是短期借款规模(mo)，可比公司均控制在个位数，个别甚至不(bu)足1亿(yi)，占负债比重也普遍低于(yu)10%。唯独至纯科(ke)技达到30.73亿，不仅是半导体设(she)备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债(zhai)中的占比更是达到惊(jing)人的35.54%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌💓👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💕🍒🥑，使得即将到来的中报业绩期👠🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👠💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平👢💗，资产荒趋势依然存在👠🍅🥥。上半年💝🥭🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒💛💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💓👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🩳👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿元(yuan)，H股市值(zhi)也大(da)涨4倍，市(shi)值在(zai)300多亿高(gao)位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿(yi)元）销量大增。