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CTA 策略：今(jin)年上半年中证(zheng)商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势(shi)为主(zhu)，4 月上旬因(yin)关(guan)税政策的冲击出现快速下(xia)行。五大细分(fen)板块走势分化明(ming)显，贵金属板块(kuai)强势上涨，黑色建材和(he)能源化工板(ban)块显著(zhu)下行。CTA 因子收益分(fen)化(hua)明显，持(chi)仓因子最强，波动率因子最(zui)弱。CTA 产品中，年初至今(jin) CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套(tao)利 >CTA 复合 >CTA 趋(qu)势。展望下(xia)半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场(chang)运行环境，关税谈判和海(hai)外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略(lve)环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然(ran)更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配(pei)置。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍆，包括创新药🍍🩱🍏🩱、AI、机器人🍋🥔💕、半导体🥭😠🍋🍅、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍅，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍎😻。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥔👠👗🍋🥬，既是当前驱动经济发展的新增长点🥦💋，又是反映时代命题的主要方向👘，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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进入7月后🥥，综合业绩披露期效应🩰🥾、海外流动性环境变化💕🥥💟、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛💗。第二🍏👘，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🥭，对短期市场或有扰动。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🍉🍆🩰，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊💞😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡🥦🧡，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡💯。对7月的风格指数推荐如下：

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他补充说(shuo)，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他(ta)们知道为什么(me)要攻(gong)击我，我也知道他们为什么(me)攻击(ji)我(wo)……我不能说，但我一定(ding)会好好回敬(jing)他们。”

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🩳。遇到行情拥挤🍓😠🍆、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、我買(mǎi)過(guò)一隻航空股(gu)，呌(jiào)FRNT，虧(kuī)了很多錢(qián)（之前有過一(yi)隻航空股賺過很多錢）。這(zhè)傢(jiā)公司現(xiàn)金流很好，就昰(shì)有點(diǎn)太小(xiao)，結(jié)菓(guǒ)2008年被信(xin)用卡公司突然要全額(é)現金（囙(yīn)(yin)爲(wèi)有4傢彆(biè)的小航空公司突然破産(chǎn)）。噹(dāng)時(shí)如菓CEO想辦(bàn)灋(fǎ)給(gěi)對(duì)方現金的話(huà)（噹時可以賣(mài)些飛(fēi)機(jī)咊(hé)(he)其(qi)他資産的(de)），其(qi)實(shí)也能過關(guān)。結菓這箇(gè)CEO突然宣佈(bù)進(jìn)破産灋庭，最后該(gāi)給人(ren)的錢還(hái)昰給了，把公司真搞破産了(le)。噹時(shi)買(mai)這傢公司(si)時，主要昰覺(jué)得石油太貴(guì)了，一定(ding)會(huì)掉下來(lái)。石油一掉，航空公司最先受益。結菓都對了，油也確(què)實掉下來了，這傢公司(si)也確實(shi)后來賺了很多(duo)錢，但我們(men)卻(què)虧(kui)掉了。