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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙💕🥬💓👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥝🥑👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🥿，在科技🥒、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍄🥝🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👄😡👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛👢💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短(duan)期金融搭(da)台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月(yue)30日(ri)后可能(neng)有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战(zhan)略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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目前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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