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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成(cheng)熟、稳定(ding)且(qie)盈(ying)利能力强的互联网巨头(tou)企(qi)业，它们(men)在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性(xing)价比(bi)；三是红利板块，包(bao)括银行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电信运营商等(deng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储(chu)、小金属。

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曾某为何举报自己(ji)的(de)前(qian)公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离婚后(hou)，法院离婚判决结果(guo)让她很不满意(yi)，想通过网络发声来为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某(mou)的前夫(fu)尹某(mou)，是尹某光、漆(qi)某华膝(xi)下独子(zi)，2007年工(gong)作后(hou)，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在(zai)某单位保卫科工作。

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高股息资产方面🥿🍆🍍，港股通资金持续涌入💕，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意(yi)见。意见提出，主板(ban)风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨(zhang)跌(die)幅限制(zhi)为(wei)5%”不(bu)再(zai)施行。

2、6、综合来看油价的运行，我(wo)们预计原油(you)整体(ti)价格高点已(yi)在年内(nei)见(jian)到，后续在OPEC+增产主导的(de)背景下油价重心或仍(reng)将(jiang)回落，不(bu)过三季度整体或(huo)强于四季度，需求端在三季度有(you)边际支撑，国内(nei)暑假(jia)及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需(xu)求旺季，原油裂解利(li)润预计将整体表现较强。下半年油价预计(ji)将呈现前高(gao)后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行(xing)区间在(zai)72-52美元/桶；SC的运行区(qu)间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来(lai)的原油溢价的表现(xian)。