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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🧄🥒，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍍，每30分钟一班💘👘🥔；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🍅💕。具体发船时间可能视情调整。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🥑😠🧄，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用🥭💕🧡🍈。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🍅💗，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、高盛缺(que)乏必要的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在希臘(là)創(chuàng)建了一(yi)箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)(tai)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理(li)這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助(zhu)尋(xún)找新的酒店投資項(xiàng)目(mu)。該平檯(tai)在(zai)雅典有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在(zai)酒(jiu)店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

2、英国央行正密切关注英(ying)国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通(tong)胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表(biao)示，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分原因(yin)是**从4月份开始(shi)对(dui)雇(gu)主增税(shui)。