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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👚💓，成长价值或相对均衡💓🥕🍅。具体来说🌽🤍，第一，从历史来看👿🍈👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨🍑🍒👄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇🥔💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🍍😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿🤍、机械（自动化设备）🍋🥾🍍💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍👘🍍、贵金属🍓💓、小金属）、计算机等💖💕🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳、非银金融、国防军工🥕、创新药🎒🍓。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上(shang)移；家电受益于“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在(zai)地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比(bi)增速(su)均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利(li)有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱(yu)用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍉🍊，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💛🧄😈、军工🎒、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💖💟👗👠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、同日，中国稀土还披露(lu)了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理(li)闫绳健(jian)因工作原因，提请辞去公司总(zong)经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任(ren)梅毅为(wei)公(gong)司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏(su)）稀土有限公司党委(wei)副书记、副(fu)董事长，广(guang)西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有(you)限公(gong)司党委书记、董事(shi)、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司(si)党委副书记、董事(shi)、总经理。

2、三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控(kong)股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有(you)关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省(sheng)国资委持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转至福建省工(gong)业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。