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期货深度(du)贴(tie)水有望收敛，价差套利机会(hui)增多：基差(cha)视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水收(shou)敛的动(dong)力来自(zi)于(yu)几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减(jian)弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期货多(duo)单替代股票组合进行收益增厚；其(qi)三，深度贴(tie)水一(yi)般不利于中性策略(lve)的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及(ji)报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套(tao)利机会显现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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由于库存指向仍(reng)相对悲观(guan)，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结(jie)束主要(yao)寄希望于供应端产生实质(zhi)性(xing)的减量(liang)预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致(zhi)伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚(shang)难言底部，建议(yi)延续(xu)反弹空(kong)配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回(hui)落(luo)的情形下(xia)，轻重(zhong)油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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相反，經(jīng)營(yíng)負(fù)(fu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)(mo)則(zé)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)雖(suī)然(ran)昰(shì)債，但(dan)相對(duì)偏高的經營(ying)負債很(hen)多時(shí)候意味着公司對上下遊(yóu)的話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)(qiang)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所處(chù)行業(ye)地(di)位息息相關(guān)。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👚💓。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💋，加力支持科技创新、提振消费👞🍌🥑，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🩰💗👄🥾。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍋👘，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍊👢，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点😈。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👅🥭🍒，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👘，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍍。