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需求端，2025 年(nian)不锈(xiu)钢需求预计呈现(xian)“传统弱、新兴强(qiang)”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地(di)产竣工(gong)出现超(chao)预期下(xia)滑，不过楼市政策持(chi)续再(zai)加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车等消费市(shi)场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国(guo)内政策面保持宽(kuan)松，且(qie)下游存一定补库空间，需求端预计(ji)稳中回升，关注(zhu)“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲(chong)击成为当下出口增量(liang)的(de)最大(da)不确定性(xing)，预计今(jin)年出口增速同比将(jiang)出现一(yi)定程度的下滑。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议(yi)和(he)4月政治(zhi)局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出(chu)口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经(jing)济工作的基调(diao)有望更加积极(ji)。

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