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6月末上涨后A股处于相对高位🩰👅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅💔，全面达成协议概率小🩲🥑🩲🩳👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💔🥑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇🥑🥥。较上月配置变化💖👿🍎🌽，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🎒🥭、工程机械🍉、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍏🍄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗🥬👅😠。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👜💘🥿，融资资金有望延续净流入👗🥝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💛。6月股票市场可跟踪资金净流入😈💕🥝💓，各类增量资金相对均衡💔💔🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇🩰💛；市场风险偏好有所改善🍈，融资资金净流入规模扩大🥦🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒👢😻💯；IPO发行规模小幅回落🧡🥿，再融资规模持平前期👜🥬🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒💖🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒🍎💛，结构上融资资金有望延续净流入。

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对于当前市场上许多新兴产业(ye)趋势(shi)而言，最大的(de)担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块(kuai)可能会面临一定压(ya)力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露(lu)阶(jie)段结束，市(shi)场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投(tou)资者对(dui)新产业趋势板块的压力将有所减(jian)轻，有利于相关股票的表现。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🩳，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💔。

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1、同时，美元快速贬值，触发了(le)港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国(guo)市场的战略(lve)地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

2、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切😈👙😻，是其重要“心腹”💗。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🥒🥕👜，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选💘👗。