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从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然呈现**开支(zhi)托底(di)经(jing)济、消费出口相对(dui)强(qiang)、新经济领域热点频出,地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进(jin)一步反弹,预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速(su)仍(reng)为(wei)正增(zeng)长。即将到(dao)来的业(ye)绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看,6月开始,外需和地(di)产压力进一步提升,有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi),可能(neng)反应(ying)了这种预期。
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2、此外,随着行业(ye)反内卷整治的进一步(bu)深入,化工行(xing)业部分领域的产能重复建设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升,对化工行业供给(gei)侧迎来新(xin)的约束,推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。
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