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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从(cong)资金(jin)面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积(ji)累为指数后(hou)续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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市场在经历了前期(qi)漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场(chang)行情的主要就是政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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1、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资(zi)金(jin)正反馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、週六報(bào)道稱(chēng)，共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖曾試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)灋(fǎ)(fa)案(an)最新版本(ben)中的幾(jǐ)項(xiàng)條(tiáo)欵(kuǎn)爭取穆爾(ěr)科斯基的(de)支持。如今其中兩(liǎng)項關(guān)鍵(jiàn)(jian)條欵被否決(jué)，目(mu)前尚不清楚穆爾科斯基在灋案最終(zhong)錶(biǎo)決中會(huì)如何投(tou)票。