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展望7月🍅💋🍑🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍎🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍆🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍒🍏🍒。在流动性和增量资金方面😈💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%🤬💞🥕💘，收于3892，收盘基差-0.76%💝💕😡；IH当月合约上涨1.89%👿👝，收于2684.4💖🍆🎒，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍆，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🌽🍑💖，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🎒👘、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥒🍌，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥻🍋💕🥑，黄金🥔👘🩲、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄💕👄。

2、今年(nian) 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税(shui)，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。