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7月增量(liang)资金或(huo)有(you)望温(wen)和(he)净流(liu)入，融资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金(jin)净(jing)流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多(duo)次的降準降息之后(hou)。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单(dan)数量已跌破30万吨，表明(ming)在当前期货价格下，工(gong)业硅期(qi)货(huo)仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗(shi)元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升(sheng)水）转为Back结(jie)构（远月贴水），表明当前(qian)市场(chang)愿意接期货(huo)仓单的意愿增(zeng)强，也侧面反映出库存的集中度(du)大幅提升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💗🍍🍄🍓，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩳、5月分别增长20.2%😡🍌、33.4%🥥🥭。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍓、光学光电子👗、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍑🧄🍇💗，业绩有望改善。

2、工(gong)业硅三季度(du)供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年(nian)核心区间(jian)6200-8000元/吨，价格下跌贴(tie)近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产(chan)风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求(qiu)走弱，价格阶段性(xing)承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位(wei)是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。