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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲😡💝🥻，成长价值或相对均衡。具体来说🥔💗😡，第一👠👛🍎👢💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞。第二💋🍇😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🩳🧅，对短期市场或有扰动👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💛🍎🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙💝🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿、盈利能力👚💗、筹码分布、估值🧅💗💝🍈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💕🍄🥻、国防军工、创新药👅😡。

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滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明(ming)前景，一箇(ge)擁(yōng)有(you)9900多萬(wàn)名黨(dǎng)(dang)員(yuán)、510多萬(wan)箇基層(céng)黨(dang)組織的世界(jie)最大馬(mǎ)(ma)尅(kè)思主義(yì)執政(zheng)黨，強(qiang)有力地領(lǐng)導(dǎo)(dao)着(zhe)一箇擁有14億(yì)多人口的東(dōng)方大國(guo)，意氣(qì)風(fēng)(feng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前進(jìn)。

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高盛意识到👅😻🍌🎒，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💝💕👿。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍇🧡，侵蚀了该投资的预期回报🥔🍆🤬。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款💕💯；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🍄，并分别处以10万元罚款🧡👙🍏。

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1、田希(xi)蒙(meng)：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、周思聪：全球经济增速将(jiang)对港股市场产生重要影响，货(huo)币政策(ce)的松紧程度和财政政策(ce)的力度将(jiang)直接影响市场(chang)的流动性和企业的融资环境，不(bu)同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。