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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽🌽🩳🥔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🌽。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👞🧅💕。此次大会聚焦大模型🩱、AI云原生🍏、Agent开发🤬💝👗、多模态理解等前沿领域🍋，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥥。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥝🍓👞，且具备突出的价格优势💋💯。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💘💋🥒，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢🥬、数据处理🩰👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍎🍄💗。

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從(cóng)開(kāi)啟(qǐ)跼(jú)部試(shì)點(diǎn)，到(dao)2015年擴(kuò)(kuo)大至全國(guó)，截至2024年底，我國消費(fèi)金螎(róng)公司數(shù)量(liang)已從最初4傢(jiā)增加到31傢，消費金螎公司(si)整體(tǐ)的資産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)咊(hé)(he)貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)雙(shuāng)雙突(tu)破萬(wàn)(wan)億(yì)元。

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1、目标明确(que)：再回到目(mu)标日期基(ji)金。美(mei)国人喜欢这类基(ji)金，我也一样。根据晨星(xing)公司最近(jin)发(fa)布的(de)《目标日期基金概况(kuang)》报告，2024 年(nian)目标日(ri)期(qi)基金(jin)的资产(chan)飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美(mei)元。

2、随着中报业绩预告陆续披露🍎🍊，7月是全年最看业绩的月份之一💘🍓🧄，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👞💔🥥👙，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍉、新能源为代表的成长板块🍏🥬💟👛，以及钢铁、化工👠🍄👙、有色等资源品板块💯。