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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍋，融资资金有望延续净流入🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🍈🥭，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👚🍇🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝🥦👞💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎👙，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡🍄💯🍍，ETF净赎回规模收窄🍇；市场风险偏好有所改善🍈💌💕🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻👡。展望2025年7月🩰💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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中(zhong)原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步下行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需(xu)求有(you)朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预(yu)期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩(mo)托车、风电(dian)等），业(ye)绩(ji)是7月超额收(shou)益(yi)的主要来源之一。

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1、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限(xian)製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆(ban)風險警示股票價格的漲跌(die)幅限製比例調(diao)整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格(ge)的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村😠🧡，计划对其进行翻新👡，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展💖，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🥥🍅🍎，且价格比希腊岛屿更为低廉。