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1、目(mu)前来(lai)看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易(yi)和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：