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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方(fang)麵(miàn)，各類增(zeng)量(liang)資(zi)金相對均衡。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或(huo)震荡上(shang)行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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2、在印尼，他们要同时面对三类对(dui)手：强势日系(xi)巨头如本田、雅(ya)马哈(ha)；印尼本地初创公司(si)，叫得(de)上名号的(de)大(da)概有 10 家；同样野心勃勃(bo)的中国(guo)同行们，雅(ya)迪、爱玛、台(tai)铃、九号等(deng)已经从电动自行车(che)进(jin)入摩(mo)托车领(ling)域，传统摩(mo)托车企业(ye)春风动(dong)力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两(liang)轮车创业公司已经(jing)在印尼注册了商(shang)标。