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1、行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪(zong)资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。