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2025-08-15 22:42:36 作者：金庸

⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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