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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔👜💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙👝🍓、欧洲延缓停售油车👅👿，标志着产品力正替代产品形式🤍🍊，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💖🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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福(fu)可喜玛也为其带来不(bu)菲收益(yi)。财务数(shu)据显示，福可喜玛(ma)2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润(run)为6523.06万(wan)元(yuan)。

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此前🍉，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🩱🍌👿。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）💯🍋，但未能就交易达成协议🧡。

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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方(fang)向机(ji)会(hui)。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重(zhong)点关注(zhu)明年二(er)季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来(lai)离岸人民币对(dui)美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元(yuan)指数下跌6.65%。此外，6月份(fen)以来，在岸、离岸人民币对美元汇(hui)率，以及人民币对(dui)美元中间价三者间的(de)价差明显(xian)收敛(lian)。