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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🤬🍇💗。从基本面的角度来看👅😻，财政指数的发力和消费的韧性🥝😠🩰🍆🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍏💞🍉😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👙🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🧡👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🧡💛🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🧅💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号(hao)。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货(huo)主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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十年期国(guo)债是指以国家信(xin)用为基础，由中央(yang)**发(fa)行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十(shi)年期国债收(shou)益率常被视(shi)为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》💓。因自身发展需要💔🤬💓，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股👛，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💯👗🍑。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍉、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👿🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🌽😻💛👢👗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩰👠😻🧡，可能反应了这种预期🥒👄。