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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)收緊(jǐn)（上行風(feng)險）；2）錳硅(gui)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量(liang)大幅迴(huí)落、錳鑛(kuang)、焦炭價(jià)格加速下(xia)跌（下行風險）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍌，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆🍈👙👜💔，粮油食品零售中枢上移🩲💝💌💛🥝；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔，叠加“618”大额补贴🥾🍊🥿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🎒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎🩲💗🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👞，4👙、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥥，盈利有望修复🥻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🌽🍏🍈💖、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👠👅💕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡💌🩰💞；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💕🍉、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4🍒👿、观点：从基本面来说👘🍑😡，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥕，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍄，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥔🧡，矿山运行已经面临较大的成本压力🧅👝👄🩰，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥒🤬👚🤍🥾，主要在于以下几点：第一👠，6月正值澳洲财年末👠🥝，澳洲锂矿发运量环比明显增加👠💓，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥔🍌🍋，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍏🤬👜；第二，供应端投产仍在持续增加🥦👠😻💞🧡，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🩱🥑💔🍑🩱，矿端暂时还未有出清迹象🧅🤬，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥭；第三，整条产业链的库存压力都比较大🎒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💋👢🍇👄🍅；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🥥💘👘，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥕，同时👅🍇🥾，这样低价背景下🥬🍒👅🍒，对于成本压力较大的企业🍑🧡💌，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年👞💟，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥒😡，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👡。

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