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何涛：把你往那个位置(zhi)一摆，所有东西都会逼迫你这么(me)思考问题。有人会(hui)问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不(bu)会深(shen)思熟虑。现在要(yao)逼着自己(ji)去想。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产(chan)均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济工作的基调有(you)望(wang)更加积极。

2、國(guó)泰(tai)海通證券錶(biǎo)示(shi)，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的(de)係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量(liang)入市(shi)。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)(yin)此(ci)，判斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間(jiān)。